浙商证券: 华安证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司公开荒行可换取公司债券2024年第四次临时受托处罚事务叙述

证券代码：601878               证券简称：浙商证券 债券代码：113060               债券简称：浙 22 转债               华安证券股份有限公司 对于浙商证券股份有限公司公开荒行可换取公司债券                债券受托处罚东谈主                二〇二四年十一月               热切声明   华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本叙述的内容及信息 起原于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”或“刊行东谈主”） 对外公布的公开信息知道文献及刊行东谈主向华安证券提供的贵府。   华安证券按照《公司债券刊行与来往处罚主见》《公司债券受托处罚东谈主执业 活动准则》等关联章程及与浙商证券顽强的《浙商证券股份有限公司公开荒行可 换取公司债券债券受托处罚公约》（以下简称“《受托处罚公约》”）的商定编 制本叙述。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选概念，投资者应付关联 事宜作念出孤苦判断，而不应将本叙述中的任何内容据以动作华安证券所作的承诺 或声明。请投资者孤苦研究专科机构概念，在职何情况下，投资者不成将本叙述 动作投资活动依据。   华安证券提请投资者实时花式刊行东谈主的信息知道文献，并已督促刊行东谈主实时 履行信息知道义务。 一、核准文献及核准鸿沟    经中国证券监督处罚委员会“证监许可［2022］679 号”文核准，公司公开 刊行了 7,000 万张可换取公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 700,000 万元。    经上海证券来往所自律监管决定书2022169 号文情愿，公司公开荒行的 二、本次公司债券的基本情况    （一）债券称号    （二）债券代码及简称    债券代码：113060；债券简称：浙 22 转债。    （三）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 6 月 14 日。    （四）刊行鸿沟    本次刊行可转债总和为东谈主民币 70 亿元。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至    （七）票面利率    第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第 六年 2.0%。    （八）还本付息的期限和容貌    本次刊行的可换取公司债券采取每年付息一次的付息容貌，到期反璧本金和 终末一年利息。   年利息指可换取公司债券抓有东谈主按抓有的可换取公司债券票面总金额自可 换取公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债确往日票面利率。   ①本次刊行的可换取公司债券采取每年付息一次的付息容貌，计息肇端日为 可换取公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可换取公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺展期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度考虑利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据关联法律规则及 上海证券来往所的章程细目。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往明天，公 司将在每年付息日之后的五个往明天内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求换取成公司股票的可换取公司债券，公司不再向其抓有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可换取公司债券抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行松手之日满六个月后的第一个来往 日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日止（如遇法 定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺展期间付息款项不另计息）。   （十）转股价钱的细目过火养息   本次刊行的可换取公司债券驱动转股价钱为 10.49 元/股，不低于召募评释书 公告日前三十个往明天公司 A 股股票来往均价（若在该三十个往明天内发生过 因除权、除息引起股价养息的情形，则对养息前往明天的来往均价按经由相应除 权、除息养息后的价钱狡计）、前二十个往明天公司 A 股股票来往均价（若在 该二十个往明天内发生过因除权、除息引起股价养息的情形，则对养息前往明天 的来往均价按经由相应除权、除息养息后的价钱狡计）和前一个往明天公司 A 股股票来往均价，以及最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   前三十个往明天公司股票来往均价=前三十个往明天公司股票来往总和÷该 三十个往明天公司股票来往总量；前二十个往明天公司股票来往均价=前二十个 往明天公司股票来往总和÷该二十个往明天公司股票来往总量；前一个往明天公 司股票来往均价=前一个往明天公司股票来往总和÷该日公司股票来往量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可换取公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的养息（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为养息后转股价；P0 为养息前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将按次进行转股价钱养息， 并在中国证券监督处罚委员会指定的上市公司信息知道媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱养息日、养息主见及暂停转股期间（如需）； 当转股价钱养息日为本次刊行的可换取公司债券抓有东谈主转股请求日或之后，换取 股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司养息后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可换取公司债券抓有东谈主的债 职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可换取公司债券抓有东谈主权益的原则养息转股价钱。考虑转股 价钱养息内容及操作主见将依据那时国度考虑法律规则及证券监管部门的关联 章程来制订。   （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可换取公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意辘集三十 个往明天中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可换取公司债券的鼓动应当诡秘。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前三十个往明天公司 A 股股票来往均价、 前二十个往明天公司 A 股股票来往均价和前一个往明天公司 A 股股票来往均价。 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往明天 按养息前的转股价钱和收盘价狡计，养息后的往明天按养息后的转股价钱和收盘 价钱狡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督处罚委员会指定的 上市公司信息知道媒体上刊登关联公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 期间等。从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）起，动手规复转 股请求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为换取股份登记日之前，该类转 股请求应按修正后的转股价钱履行。   （十二）转股股数细目容貌以及转股时不及一股金额的处理顺次   本次刊行的可换取公司债券抓有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的狡计 容貌为：   Q=V÷P   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可换取公司债券抓 有东谈主请求转股的可换取公司债券票面总金额；P 为请求转股当日有用的转股价。   可换取公司债券抓有东谈主请求换取成的股份须是整数股。转股时不及换取为一 股的可换取公司债券余额，公司将按照上海证券来往所等部门的考虑章程，在可 换取公司债券抓有东谈主转股当日后的五个往明天内以现款兑付该部分可换取公司 债券的票面金额过火所对应确当期应计利息。   （十三）赎回条件   在本次刊行的可换取公司债券期满后五个往明天内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可换取公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可换取公司债券：   （1）在本次刊行的可换取公司债券转股期内，若是公司 A 股股票辘集三十 个往明天中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可换取公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回 的可转债票面总金额；i 为可换取公司债券往日票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往明天 按养息前的转股价钱和收盘价钱狡计，养息后的往明天按养息后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   （十四）附加回售条件   若本次刊行的可换取公司债券召募资金投资项筹画实施情况与公司在召募 评释书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化字据中国证券监督处罚委员会 的关联章程被视作转换召募资金用途或被中国证券监督处罚委员会认定为转换 召募资金用途的，可换取公司债券抓有东谈主享有一次回售的职权。可换取公司债券 抓有东谈主有权将其抓有的可换取公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。      当期应计利息的狡计公式为：      IA=B×i×t÷365      其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可换取公司债券抓有东谈主抓有的 将回售的可换取公司债券票面总金额；i 为可换取公司债券往日票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算 尾）。      可换取公司债券抓有东谈主在附加回售条件闲隙后，不错在公司公告后的附加回 售讲述期内进行回售，本次附加回售讲述期内伪善施回售的，不应重新使附加回 售权。      （十五）转股后的股利分拨      因本次刊行的可换取公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统无为股鼓动（含因 可换取公司债券转股变成的鼓动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。      （十六）本次召募资金用途      本次刊行的可转债召募资金总和扣除刊行用度后一升引于补没收司营运资 金，援助业务发展；在可转债抓有东谈主转股后将增多公司老本金，以扩伟业务鸿沟， 优化业务结构，培植公司的市集竞争力和抗风险智商。      本次召募资金主要用途如下表所示： 序号                  召募资金投向        召募资金投资金额                     整个            不跳跃 70 亿元      （十七）担保事项      本次刊行的可换取公司债券不提供担保。      （十八）召募资金存管      公司已缔造《召募资金处罚轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细目，并在刊行公告 中知道召募资金专项账户的关联信息。 三、本次债券首要事项具体情况   字据浙商证券发布的《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编 号：2024-075）以及《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的第一次指示性公告》 （公告编号：2024-076）、《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的第二次指示 性公告》（公告编号：2024-079）、《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的第 三次指示性公告》（公告编号：2024-081）、《对于实施“浙 22 转债”赎回暨 摘牌的第四次指示性公告》（公告编号：2024-082）、《对于实施“浙 22 转债” 赎回暨摘牌的第五次指示性公告》（公告编号：2024-085）、《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的第六次指示性公告》（公告编号：2024-086），“浙 22 转 债”终末转股日为 2024 年 11 月 27 日，本次提前赎回完成后，“浙 22 转债”将 自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券来往所摘牌。 四、上述事项对刊行东谈主的影响分析   “浙 22 转债”赎回暨摘牌关联事项稳当《召募评释书》的商定，未对刊行 东谈主平素蓄意及偿债智商组成首要不利影响。华安证券字据《公司债券刊行与来往 处罚主见》《公司债券受托处罚东谈主执业活动准则》《可换取公司债券处罚主见》 以及《受托处罚公约》的考虑章程及商定，严格履行债券受托处罚东谈主的职责，出 具临时受托处罚事务叙述。   因当今“浙 22 转债”二级市集价钱与赎回价钱互异较大，投资者如未实时 转股，可能靠近较大投资失掉。   特此提请投资者花式本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出孤苦 判断。   特此公告。  （以下无正文） （本页无正文，为《华安证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司公开荒行 可换取公司债券 2024 年第四次临时受托处罚事务叙述》盖印页）                            华安证券股份有限公司                                年   月   日