深圳动力: 深圳动力集团股份有限公司2024年面向专科投资者公建造行可续期公司债券（第二期）刊行公告本色摘录

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深圳动力集团股份有限公司2024年面向专科投资者公建造行可续期公司债券（第二期）刊行公告

刊行东谈主：深圳动力集团股份有限公司 牵头主承销商：中国海外金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 受托处罚东谈主：中国海外金融股份有限公司 本期债券刊行金额：不普及10亿元（含10亿元） 增信步伐情况：无增信 信用评级效果：主体AAA/债项AAA 信用评级机构：中诚信海外信用评级有限背负公司

不毛事项指示： 1. 本期债券每张面值为100元，刊行数目为不普及1,000万张（含1,000万张），刊行价钱为东谈主民币100元/张。 2. 本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者刊行，等闲投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。 3. 本期债券基础期限为5年，在商定的基础期限末及每个续期的周期末，刊行东谈主有权应用续期弃取权，按商定的基础期限蔓延1个周期；在刊行东谈主不应用续期弃取权而全额兑付时到期。 4. 本期债券无担保。 5. 本期债券发活动止后，公司将尽快向深圳证券往来所提倡对于本期债券上市的请求，具体上市技艺将另行公告。

刊行方式： 本期债券遴荐通过线上簿记系统的方式面向专科机构投资者询价、凭证簿记建档情况进行配售的刊行方式。

刊行对象： 本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、划定扼制购买者之外）。

刊行技艺： 本期债券网下刊行的期限为2个往来日，即刊行首日2024年11月25日（T日）和2024年11月26日（T+1日）。

簿记建档阵势： 北京市向阳区开国门外大街国贸写字楼2座中金公司簿记室

申购传真：010-89620682 意想电话：010-89620662 申购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn

刊行东谈主和主承销商有权凭证网下利率询价效果在预设的利率区间内协商细则本期债券的最终票面利率，并将于2024年11月22日（T-1日）在深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。