第一上海：督察紫金矿业“买入”评级 盘算价升至22.34港元

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　　第一上海发布参谋施展称，督察紫金矿业（02899）“买入”评级，基于公司名堂耕作稳步股东，矿石产量翌日迟缓开释，金、铜价钱中短期内有望督察高位带动举座盈利提高，永诀转机2024-2026年收入预测至3258亿/3625亿/3792元；转机归母净利润预测至300亿/386亿/419亿元，上调盘算价至22.34港元。

　　第一上海主要不雅点如下：

　　三季度功绩：

　　2024年前三季度公司获取贸易收入2303.96亿元，同比加多2.39%；归母净利润243.57亿元，同比加多50.68%；三季度单季度，公司贸易收入799.8亿元，同比加多7.11%；归母净利润92.73亿元，同比加多63.64%。

　　金铜价钱执续走高带动盈利提高：

　　跟着好意思联储降息标的笃定、及政事经济不笃定性带来的避险需求，本年黄金价钱执续高位起始。现在伦敦现货黄金收盘价到达2648.8好意思元/盎司，相较6月底增长了13.64%。金价的执续走高助力公司三季度的功绩增长；长江有色铜现在均价达到了7.67万元东谈主民币/吨，处于歷史高位起始，主要由于供应端预期的收紧以及需求复苏所导致，该行预测铜和金价钱将执续提高，这将对公司盈利水准变成有劲撑执。

　　金铜产量执续提高踏实资本水准：

　　公司前三季度主营居品产量：矿产金产量54.3吨，同比增长8.33%；矿产银331.1吨，同比增长6.69%；矿产铜789，459吨，同比增长4.67%；矿产锌309，735吨，同比减少4.18%。资本方面，公司前三季度铜精矿、电积铜和电解铜单元销售资分内别为1.88/3.27/3.57万元/吨，同比变化永诀为-4.16%/+5.49%/-13.05%。金锭、金精矿单元销售资分内别为286.46/155.06元/克，同比变化永诀为+1.32%/-0.54%。跟着公司四季度产量执续提高的预期，预测公司资本仍有下落空间。

　　新专案助力公司黄金产量提高：

　　公司10月涌现收购迦纳Akyem金矿专案100%股权。终了2023年12月31日，Akyem探明+戒指+揣摸的金金属资源量（不含储量）为54.4吨，说明+真正的金金属储量为34.6吨，另有约83吨的地下黄金资源储备，后续有望升级为资源量。在公司翌日对矿山进行遐想改良后，有望延迟露天拓荒技能，翌日保执8-10吨黄金产量的水准。

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株连裁剪：史丽君